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          公會動態
          固收老將掛帥 農銀瑞豐6個月持有混合基金3月1日起發行
          來源:農銀匯理基金



          固收老將掛帥   農銀瑞豐6個月持有混合基金3月1日起發行


          農銀匯理基金固收+基金再添力作,擁有21年從業經驗的固收投資老將史向明將再出發。農銀瑞豐6個月持有混合基金正在發行,她將力爭以“債券守正、股票出奇”的投資策略,為投資者在震蕩市場的投資布局添加利器。


          農銀瑞豐6個月持有混合基金是一只固收+產品,將以固定收益類資產為底倉,輔之權益資產增厚收益。資料顯示,農銀瑞豐6個月持有混合將以不超過30%的股票投資追求超額收益,積極運用多種投資策略與工具,在平滑組合波動的同時,力爭提升收益空間。


          自2018年以來,固收+策略越來越受投資者青睞,“固收+”產品規模不斷攀升。截至2021年年底,全市場二級債基規模超1萬億元,偏債混合型產品規模超8700億元。從業績表現看,現存偏債混合型基金近三年平均年化增長率為9.93%,遠超中長期純債型基金。(數據來源:Wind,截至2021年12月31日)


          值得關注的是,這只新基金將由農銀匯理基金固收投資掌舵人史向明管理,她現任農銀匯理基金投資副總監、固定收益部總經理,具有21年從業經歷,更有15年投資經驗,是名副其實的固收投資老將。


          史向明經歷債券牛熊市,對資產配置大方向的把握能力較強,投資風格穩健,善于做確定性投資。以她在管時間最長的農銀增強收益債券為例,自2011年7月開始擔任基金經理以來,史向明用超過十年的時間一路護航,令產品長期業績出眾。農銀增強收益債券A類基金份額近三年收益率20.24%,榮獲海通證券三年、五年期五星基金評級。(業績來源:基金定期報告;評級來源:海通證券,截至2021年12月31日)


          對于未來基金的管理運作,史向明認為,債券投資是農銀瑞豐6個月持有混合收益來源的基本盤,將通過適度杠桿,精選信用債、利率債和可轉債市場的投資機會構建底倉,同時基于絕對收益理念用股票投資貢獻主要的收益彈性。


          針對2022年債券市場,她分析認為,2022年上半年,經濟面臨壓力,貨幣政策更加主動有為,預計利率債收益率保持低位震蕩,貨幣政策提前發力下,市場風險可控。在市場利率水平更低,信用利差較低、相對價值下降的大環境下,信用債是債券基金不可或缺的配置品種,其中高等級信用債預計供求仍然緊平衡。在信用風險可控的前提下,布局絕對價格不高、相對有一定安全邊際、轉股溢價率合理的可轉債品種。


          為更好兼顧流動性的同時鼓勵長期投資,農銀瑞豐6個月持有混合基金設置六個月持有期,便于投資者調整資金的投入和贖回。通過一定的持有期限避免短期資金對基金投資穩定性的影響,減少投資者過于頻繁的申贖對其投資收益的侵蝕。



          2022年3月7日


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